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新聞01

4/4 2/4 12月5日，港、A兩市醫美概念股集體大漲，截至收盤，A股新華制藥（000756.SZ）、長江健康（002435.SZ）漲停，漱玉平民（301017.SZ）、朗姿股份（002612.SZ）、華熙生物（688363.SH）、愛美客（300896.SZ）等股跟漲。 港股醫美概念股同步走高，瑞麗醫美（02135.HK）收漲33.08%、現代牙科（03600.HK）漲超23%、山東新華制藥（00719.HK）、時代天使（06699.HK）、醫思健康（02138.HK）等概念股也在拉升上漲。 其實，伴隨醫美監管體系的逐步完善，疊加未來疫情防控逐步優化催化，醫美板塊早於10月份便開始顯露回溫。 據同花順數據顯示，自10月低位反彈開始以來，A股醫美概念指數累計上漲已超20%，而港股市場漲勢更為喜人，累漲已超32%。 對此，不少機構亦預測，隨著人流恢復後醫美終端機構的業績修復及產品端銷售的進一步釋放，增強了四季度醫美業績的確定性。 「顔值經濟」加速升溫 近年來，伴隨著醫美行業高速發展，行業亂象滋生，因醫療美容引起的消費糾紛也頻繁拉響警報。 據行業數據披露，從2015年到2020年，全國消協組織每年收到的醫美行業投訴從483件增長到7233件，增長近14倍。這其中，部分醫美機構證照不齊全、醫療產品渠道不明，使用假貨及山寨設備、工作人員操作不規範，甚至不具備執業資格等問題被屢屢爆出。 而為全面整頓行業市場亂象，「嚴監管」已成了醫美業常態。據不完全統計，2020年至今，我國相關部門已頒佈6則關於醫療美容的政策文件。 就近期而言，對醫美行業的整頓力度依然是只增不減。 11月25日，從陝西省市場監督管理局獲悉，為進一步推進陝西省醫美機構依法合規、文明誠信經營，助力產業高質量發展，陝西省市場監管局對全省醫美機構和從業者作出告誡，從營銷策略、經營許可、醫療器械和技術使用、藥品使用、服務人群、消費者權益保護等方面發佈醫美從業十不準。 11月29日，中消協發文直指醫美行業五大亂象，同時提醒廣大消費者要理性看待醫美需求，正確選擇醫美機構，審作出醫美決策。而在此前，《北京市未成年人保護條例（修訂草案）》的首次審議中，便對未成年人醫療美容提出了新要求，即未經監護人同意不得向未成年人提供醫美服務。 很顯然，緊隨監管政策的密集發放，醫美產業格局將迎來重塑，對於頭部企業來說，更是搶佔市場的好時機。 除此外，未來疫情防控政策的逐步優化亦為消費市場打上了一劑強心劑，助力醫美行業加速回暖。華安證券表示，未來疫情防控政策仍有持續優化的空間，線下人流將逐漸恢復，帶動醫美行業線下消費快速修復。 醫美行業拐點臨近？ 2022年以來，受疫情等多重因素影響，醫美行業迎來了寒冬。據同花順數據顯示，截至今年三季度，已登陸A股上市的61家醫美企業中，就有35家淨利潤均同比下滑，行業整體表現低迷。 但進入2022年三季度以來，受疫情因素影響而被壓抑的醫美消費需求正被釋放。 具體看，醫美產業鏈主要由上遊院校、藥械廠商，中遊服務機構以及下遊平台構成。其中，上遊兩大醫美龍頭華東醫藥、愛美客的業績可謂相當出彩。 愛美客披露的三季報顯示，其延續半年報營收、淨利雙增長態勢，第三季度實現營業收入6.05億元，同比增長55.15%；歸母淨利潤為4.01億元，同比增長41.55%。 華東醫藥（000963.SZ）第三季度實現營收96.61億元，同比增長10.43%；歸母淨利潤為6.41億元，同比增長7.71%。截至今年前三季度，該公司實現總營收高達278.59億元，歸母淨利潤達19.81億元。 無獨有偶，中遊醫美機構及下遊醫美平台的業績同樣可圈可點。 2022Q1至Q3，昊海生科（688366.SH）分别實現營收4.74億元、4.94億元、6.15億元；歸母淨利潤分别為6094.13萬元、1008.86萬元、9071.95萬元。很顯然，該公司單季度呈現逐季遞增態勢，自疫情影響中開始逐漸恢復。 此外，新氧（SY.US）的業績表現穩中向好，符合公司業績指引。第三季度實現總收入為3.233億元（4550萬美元），環比增長4.6%；非美國通用會計準則歸屬於新氧科技的淨利潤990萬元人民幣（140萬美元）。 中國銀河證券分析稱，需求釋放刺激醫美消費，監管趨嚴利好合規龍頭：隨著疫情影響逐漸消退，此前被壓制需求有望逐步釋放，預計四季度醫美消費或將進一步提振。 開源證券亦表示，醫美監管趨嚴有利於行業長期發展，上市公司合規性強，龍頭集中度有望提升。同時，受益於醫美消費旺季以及疫情邊際好轉，長期來看，預計行業在滲透率提升邏輯下景氣度持續。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-22 08:11:54 記者 郭妍希 報導市場傳出，沙烏地阿拉伯等石油輸出國家組織(OPEC)產油國，正在討論是否增產，一度衝擊油價重挫。不過，沙烏地否認傳聞後，能源類股及油價跌幅雙雙收斂。 華爾街日報21日獨家報導，代表透露內部正在討論是否於12月4日的石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)會議提出增產50萬桶/日，以因應冬季原油需求可能上升的狀況。據報導，這麼做有望緩解與拜登政府摩擦，也能在俄羅斯石油遭歐盟禁止後維繫市場上的原油供給。 歐盟預定12月5日起禁止俄羅斯原油進口，石油製品則預計明(2023)年2月5日起禁止。另外，七大工業國(G7)對俄羅斯原油的價格上限也會在12月5日生效。這些措施可能導致俄油自市場斷供。俄羅斯已表明，不會賣油給設定油價上限的國家。 根據報導，拜登政府最近告訴一名聯邦法院法官，華盛頓郵報知名記者Jamal Khashoggi遭殺害的美國聯邦官司中，沙國王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)應擁有主權豁免。此舉等同對沙爾曼讓步，並提升他在沙國作為實際統治者的地位。自此之後，市場就開始有沙國準備增產的傳聞出現。 不過，沙烏地能源部長阿卜杜勒(Prince Abdulaziz bin Salman)已否認上述報導，甚至說產油國反倒可能減產。OPEC+甫於10月決定減產200萬桶/日。 紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨11月21日收盤下跌0.07美元或0.1%至每桶80.04美元，盤中一度大跌近5美元或6%。 追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金(Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE.US)21日盤中也一度重挫4.74%，終場跌幅收斂至1.35%。 歐盟即將對俄羅斯原油下達禁令，一度引發市場可能短缺的疑慮，但這種擔憂尚未實現，而歐洲煉油廠最近發現，手上的原油已然過剩。 Refinitiv Eikon數據顯示，自從俄烏戰爆發以來，歐洲進口的拉美原油激增，今(2022)年以來平均每日進口313,000桶，遠多於去年的132,000桶。自美國進口的原油也從去年的800,000桶/日大增至110萬桶/日。值得注意的是，中國煉油廠下訂的12月沙烏地原油偏少，主要是受到經濟趨緩影響。 另外，美國原油市場結構暗示，供給恐有過剩之虞，為將近一年以來首見。Investing.com、Seeking Alpha等外電報導，WTI 12月原油期貨於美東時間11月18日稍早一度低於2023年1月期貨報價，出現小幅度的正價差(contango，即原油近期期貨的價格低於遠期期貨)，為2021年以來頭一遭。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-25 06:36:20 記者 黃文章 報導芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨10月24日全面下跌，因收成季節的供應增加，而需求仍較不確定的影響。12月玉米期貨收盤下跌0.4%至每英斗6.8150美元，12月小麥下跌1.4%至每英斗8.3875美元，1月黃豆下跌1%至每英斗13.8125美元。 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨10月24日下跌3.8%至每磅76.13美分，3月粗糖期貨下跌1.4%至每磅18.13美分。 中國海關10月24日公布的數據顯示，2022年9月，大陸黃豆進口量為771.5萬噸，較前月創下5個月新低的716.6萬噸增加7.7%，較去年同期的687.6萬噸增加12.2%。今年1-9月，大陸黃豆進口量年減6.6%至6,904.3萬噸。大陸是最大黃豆進口國，2021年，大陸黃豆進口量年減3.8%至9,652萬噸，國內黃豆產量為1,640萬噸，黃豆的進口依存度為85.5%。 大陸9月份黃豆進口增長主要是來自於美國黃豆進口的增加。9月份，大陸進口美國黃豆達到115萬噸，較去年同期的169,439公噸大幅增長；另一方面，大陸9月份進口巴西黃豆558萬噸，則是較去年同期的593.6萬噸減少6%。巴西與美國是前兩大的黃豆出口國，2022/23年度，巴西與美國的黃豆出口量預估將分別為8,950萬噸與5,566萬噸。 農業分析機構上海匯易咨詢報告表示，今年上半年，包括大陸國內疫情管控，以及豬隻存欄率下降等，都影響到黃豆的進口需求；而黃豆進口成本較高，以及黃豆壓榨毛利低迷，也影響到壓榨廠進口黃豆的意願。近期，庫存下滑令大陸黃豆進口的步伐加快，美國農業部數據顯示，美國對中國已經銷售但尚未裝船的2022/23年度黃豆總量為1359萬噸，高於去年同期的1102萬噸。 分析師指出，中國黃豆類產品的供應主要來自國外市場，2022年上半年因為國內生豬養殖低迷，導致黃豆壓榨數量下降，豆粕供應減少；此後北半球又因為氣候等原因，造成黃豆減產，導致全球黃豆價格飆升，以及中國大陸的黃豆進口量不足。今年下半年隨著生豬養殖行業的復甦，大陸豆粕庫存不足的局面也引發了價格的上漲。 美國農業部最新一週（10月7日至10月13日）的出口銷售數據顯示，9月起的2022/2023年度，美國黃豆出口簽約淨銷量較前週的724,400公噸大增2,335,600至公噸，創下一年以來的新高，最大出口市場為中國大陸（1,976,200公噸），佔84.6%比重。美國農業部預估本年度黃豆出口量將年減5.2%至5,566萬噸。 標普全球商品洞察（S&P Global Commodity Insights）的調查顯示，受到防疫封控措施以及壓榨毛利轉負的影響，分析師預估2022年中國黃豆進口量將年減6%至9,080萬噸。美國農業部報告預估，9月起的2022/23年度，大陸將進口9,800萬噸黃豆，較2021/22年度的9,000萬噸增長8.9%，相比2020/21年度的進口量為9,976萬噸。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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